Стоило замедлиться росту кредитования населения, как Центробанк зафиксировал ухудшение качества портфеля. Доля проблемных розничных ссуд в июле (это последние данные) несколько выросла, пишет он: на 0,1 процентного пункта (п. п.) до 4,2%. Доля проблемных необеспеченных потребительских кредитов увеличилась за месяц на 0,1 п. п. (до 7,7%), а ипотечных – на 0,03 п. п. (до 0,7%), перечисляет регулятор. «Это связано с тем, что кредиты, выданные по высоким ставкам в период бурного роста розничного кредитования (март-сентябрь 2023 года), постепенно вызревают», – объясняет он.
Пока портфель быстро рос, это компенсировало увеличение плохих долгов: их доля даже немного снижалась. Снижение выдач и замедление роста портфеля делают эти кредиты более явными. По данным ЦБ, доля просроченной задолженности по розничным кредитам с июньского минимума 3,4% выросла до 3,5% в июле-августе, а сумма проблемных кредитов (двух самых низких, IV и V категории качества) увеличилась в июле примерно на 100 млрд руб. – с 1,5 до 1,6 трлн руб.
Данных о проблемных кредитах в августе еще нет, но кредитование заметно притормозило. Выдачи ипотеки оказались немногим больше июльских (375 млрд руб. против 356 млрд), а портфель прибавил 174 млрд руб. (в июле – 134 миллиарда). Прирост потребительского кредитования сократился с 208 до 193 млрд руб., автокредитов – с 111 до 103 млрд. ЦБ объясняет это ростом ставок и своими регуляторными мерами по ограничению кредитования наиболее обремененных долгами людей. Кредитование населения начинает быстро замедляться, комментирует итоги августа управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.
Кредиты же продолжат «вызревать». ЦБ в начале года включил долговую нагрузку граждан в перечень основных уязвимостей финансовых рынков. Он давно обращает внимание на то, что опережающие индикаторы сигнализируют: люди стали чаще допускать просрочку по кредитам наличными. Например, по кредитам, выданным начале этого года, на третий месяц с момента выдачи в просрочке более 30 дней было вдвое больше, чем годом ранее (правда, значения не очень велики: 1,2% против 0,5%). Однако растет стоимость кредитного риска (отношение резервов к кредитам). Банки начали намного активнее формировать резервы по кредитам физлицам, и они уже выше среднего показателя за 2018-2021 гг., отмечал Сусин.
